Im Jahre 1949 nimmt der arbeitslose Musiklehrer Clément Mathieu (Gérard Jugnot) eine Anstellung als Aufseher in einem Internat für schwererziehbare Kinder an. Mit den repressiven Erziehungsmethoden des Direktors Rachin können die Kinder kaum im Zaum gehalten werden. Clément Mathieu versucht, die Kinder mit der Magie des Gesangs vertraut zu machen und verändert dadurch ihr Leben... Ein strenges Internat, aufständische Kinder und ein Chor, der sie zusammen bringt. Die bewegende Geschichte einer symbolischen Kindheit.